世茂服务拟配售1.15亿股筹资17.35亿港元

世茂服务今日早间发布公告称，2021年10月19日交易时段后，公司，世茂控股，配售代理与卖方就配售事项及认购事项订立协议根据协议，世茂服务将以配售价每股15.18港元配售1.15亿股现有股份，将自认购事项收取的所得款项净额估计约为17.35亿港元世茂服务拟将所得款项净额用于潜在并购，业务扩展，一般营运资金及一般企业用途

数据显示，每股15.18港元的配售价格较世茂服务10月19日于联交所所报收市价每股16.82港元折让约9.75%，较截至最后交易日止最后五个交易日于联交所所报平均收市价每股约16.58港元折让约8.42%。

世茂服务在公告中同时披露，公司去年上市所募资金，除人民币9.6亿元用于通过多种渠道继续扩大业务规模，7310万元用于增加以用户和资产为核心的增值服务种类，1000万元用于升级信息技术系统及智慧技术和1080万元用于吸纳及培养人才外，约40.71亿元未被使用。

此外，世茂服务今日还宣布，公司一家全资附属公司建议根据一般授权发行可换股债券，债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保，按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成1.71亿股股份，占于公告日期公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的公司已发行股本约6.73%。摩根大通进一步指出，尽管看好世茂服务对并购依赖的程度有所降低，但并购执行仍然是实现目标的关键。最近，世茂服务恢复了收并购的势头，在一定程度上缓解了投资者对其今年迄今为止并购活动较少的担忧。。

世茂服务表示，债券发行的所得款项总额将为31.1亿港元，拟将所得款项净额用于潜在并购，业务扩张，一般营运资金及一般公司用途。

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