Wedbush：三大挑战令营收增速承压下调Snap评级至“中性”

Wedbush分析师Ygal Arounian最近几天发表研报表示，由于Snap的营收增速面临三大挑战，该分析师没有足够信心维持对该股的看涨观点，因此，将其评级由跑赢大市下调至中性，目标价由56美元下调至36美元。

Arounian在报告中指出，Snap的营收增速面临的三个风险包括:首先，自该公司公布第三季度业绩以来，社交媒体平台在针对IDFA新政方面几乎没有取得任何积极进展该分析师认为，这可能会对Snap恢复营收增长至50%以上的能力产生较大的短期和中期影响

其次，该公司在2020和2021财年的强劲增长下，未来将面临高基数效应。我的意思是，如果你看看今天的Snap，他们有最接近元宇宙的东西，希尔说。照片共享应用Snapchat开发了一个界面，用户可以在其中创建自己的虚拟表情符号，穿上衣服，并将其放在应用的3D地图上。。

最后，Arounian还认为，Snap面临的竞争因素正在增加，尤其是来自TikTok该分析师表示，TikTok和Snap拥有非常相似的受众，这使得后者的参与度，用户使用时间和广告收入面临风险目前，TikTok正在获得广告商的青睐，这可能会给Snap的预算带来压力

因此，在风险回报的基础上，Arounian保持谨慎态度不过，该分析师还补充道，Snap在年轻用户群体中仍然有一个很好的立足点，该公司在AR领域的定位非常好，Discover，Maps和Spotlight组成的产品组合仍能实现更好的盈利机会

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