ESG基金规模突破万亿大关香港绿色投资逆市受追捧

最近几年来，全球经历诸多环境气候事件，加上疫情这只黑天鹅，让ESG基金成为全球资本市场关注度最高的产品之一2021年，香港ESG基金逆市获得追捧，规模突破1万亿港元，创下历史新高

规模陡增49%

晨星统计，截至去年底，香港特区销售的77只ESG零售基金的总资产规模突破了1万亿港元，达到约1283.69亿美元，创下历史新高而2020年底，香港特区销售的ESG基金的资产总规模仅为约861亿美元，逆市增加达到了49%

在港股跑输全球主要市场的2021年，ESG基金却丝毫未受影响，反而大幅增长，与最近几年来全球绿色投资的发展变化息息相关。

最近几年来绿色投资逐渐成为新趋势，主要是政府，消费者以及企业分别在政策，生活和运营商不断做出改变，大大提升可投资领域的范畴和质量，加快行业的结构性增长，令绿色投资也能赚取合理回报瑞士百达资产管理亚洲基金分销主管曾邵科表示

渣打去年对可持续投资的一份调查结果显示，全球范围内，13%的投资者已经将超过25%的资金投资于可持续投资领域在香港特区，73%的投资者表示对可持续投资有兴趣，51%投资者曾投资于可持续投资方案

深层原因可能是ESG基金能够提供不错的回报，扭转过去投资ESG要牺牲收益的观念。

晨星的数据显示，截至2020年底的5年里，ESG基金的年化回报为14.1%，同样跑赢其他股票基金1.4个百分点。

机构力推监管铺路

在香港市场上，作为基金主要销售渠道的银行大力推广ESG基金，也是吸引资金流入ESG基金的因素之一例如去年12月，星展银行推出认购优惠，认购30万港元的ESG基金就有机会获得600港元现金回赠

进入2022年，代销银行在年初开门红就已经开始打起价格战。

恒生银行为其代销的超过20只ESG基金提供低至1.5%的认购费优惠，中信银行也为代销的11只ESG基金提供不同幅度的费率优惠，例如私人银行和CITIC diamond客户在线购买，认购费低至0.88%。数据显示，在182只已成立的ESG概念基金中，只有24只是名称中含有“ESG”的纯ESG基金，90%以上的纯ESG基金成立于2019年之后。

反过来，零售投资者对ESG基金的积极反馈，也让机构更有动力推出新的产品，力图抢占商机。

汇丰旗下资产管理上周就推出一只新的ESG基金——汇丰环球可持续多元资产入息基金，重点投资于可持续发展企业，同时管理ESG因素相关的风险，投资范围涵盖了全球50个国家的可持续资产这只基金也有可能参与互联互通计划，如基金互认安排和大湾区跨境理财通

去年12月，美国信安金融旗下的信安香港也在香港推出两只ESG基金，这两只基金也是大湾区跨境理财通的合资格产品。

作为香港特区资产管理行业的监管机构，香港证监会也在政策层面推动绿色和ESG基金的发展。。

目前，香港证监会的数据显示，获得认可的单位信托或共同基金数量已经从2020年底的40多只增加到99只，包括96只主动基金和3只被动ETF其中ESG基金数量最多的是资产管理公司为贝莱德和安联环球投资，分别有10只获认可的主动基金，其次是富达国际，法巴和瑞士百达资产管理，旗下分别有9只，8只和8只获认可的主动基金

內地及香港ESG基金

规模亚洲最高

事实上，在整个亚洲范围内，香港特区ESG基金规模的爆发并非孤例。

摩根大通的数据显示，截至2021年第三季度，亚洲的ESG基金管理总资产达到353亿美元，这意味着亚洲ESG基金的资产管理规模在过去1年的增幅高达近95%，与2018年底的数据相比，增幅则高达约420%。

在整个亚洲，又以中国内地和中国香港的ESG资产管理规模最高，整体达200亿美元，占亚洲整体ESG资产规模的58%，相比2019年底增幅达226%其次是韩国，ESG资产管理规模为53亿美元

汇丰投资管理董事兼香港及中国分销业务主管白韦恩表示，预计到2025年，全球ESG资产规模有望达到53万亿美元。

与过去几年相比，2021年新推出的ESG基金数量迅速增长2021年前3个季度，亚洲新成立了70只ESG基金，而2019年和2020年全年新增分别也只有25只和46只其中，仅第三季度，就有18只亚洲ESG基金成立

根据秩鼎的数据，截至2021年第三季度，中国内地ESG主题公募基金存续产品共92只除未披露规模产品外，ESG主题公募基金产品净值总规模达到人民币2992.81亿元其中，规模超过人民币10亿元的产品有55只，占比59.8%

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