甬兴证券首单IPO过会或面临本地券商竞争

最近几天，在证监会第十八届审计委员会2021年第100次审计会议上，宁波付嘉实业股份有限公司成功参会，成为首家以永兴证券为承销和保荐业务的IPO。

经纪行业的新进入者很少永兴证券于2020年11月开门迎客如何培育业务优势，如何拓展展示空间，如何与浙江有一定规模的浙商证券竞争发源于宁波的永兴证券仍在路上

扎根宁波，本土券商竞争。数据显示，2021-2023年归母净利润预计分别为93亿元，28亿元，67亿元。在此基础上，经协商，业绩承诺方承诺2021-2023年度归母净利润分别不低于95亿元，3亿元，75亿元。。

据中新经纬介绍，永兴证券是国内首家获批成立十余年的境内证券公司永兴证券总部位于浙江宁波，注册资本20亿元，是宁波发展投资集团有限公司的全资子公司.永兴证券于2020年1月22日经中国证监会核准，3月16日经市场监管总局注册，10月26日核准为《经营证券期货业务许可证》该经纪公司于2020年11月9日正式开业，经营范围包括证券经纪，证券投资咨询，证券自营，证券承销与保荐，证券投资基金销售截至2021年8月底，永兴证券现有员工500余人，在上海，北京，深圳，广东，浙江，重庆，四川，山东，陕西设有3家分支机构和21个销售办事处

永兴证券与其他券商最大的不同在于，其战略布局根植于宁波永兴证券总裁助理，保荐代表人孙昭研究所在接受媒体采访时表示，扎根宁波是永兴证券区别于其他券商的核心基础，也是公司发展的核心

但要巩固这一基础，永兴证券需要面对诸多挑战从整体战略来看，永兴证券表示将在大投行和大财富方面形成自己的特色中新经纬注意到，在投行业务方面，永兴证券主要服务于有融资需求的宁波本土企业据媒体采访，孙钊研究所指出，过去一年，永兴证券在宁波分区县，由高管带队，配合投行，资产管理，财富等方面的人员走访调研宁波企业目前共调查了150多家企业

孙钊研究所承认，公司走访宁波本地企业时发现，宁波处于上市或准备上市阶段的企业并不多，但大多处于观望期或不想上市此外，他还发现宁波很多企业家有自己的资金需求，符合股权激励或可转债的条件，但不愿意参与资本市场的运作

据孙钊研究所介绍，永兴证券目前的主要任务是帮助宁波企业做好规范工作通过逐步将战略投资者引入这些公司，这些企业可以意识到资本市场可以为他们提供全方位的帮助谈及下一步，孙钊研究所指出，处于观望或没有上市意愿的企业仍占绝大多数，这些企业也是永兴证券后期工作的重点

公开资料显示，永兴证券投资银行部约有107人，其中约25人来自接待华信证券投资银行部的业务团队永兴证券表示，将力争在宁波实现30%的IPO市场份额，40%的再融资份额和50%的公司债券份额

中新经纬注意到，永兴证券仍需面对与浙商证券同台竞争的压力浙商证券99个营业部中，66个位于浙江省近两年，浙商证券经营业绩快速增长2020年公司营业收入首次突破百亿大关，同比增速位居同规模第一

付嘉实业的IPO会议是永兴证券投资银行业务的重要一步付嘉实业主要从事吸尘器，扫地机器人等智能清洁小家电以及无刷电机等重要零部件的研发，设计，生产和销售其主要产品包括高效分体式无线锂电吸尘器，高效分体式有线吸尘器，多功能无线拖把，智能扫地机器人和高效电机等

招股书显示，付嘉实业计划在上交所主板上市，公开发行不超过4100万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%付嘉实业此次拟募资6亿元，用于年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目，越南生产基地建设项目，智能家电R&D中心建设项目及补充营运资金项目

对于上市融资的具体原因，付嘉实业在招股书中表示，2018年至2020年，公司业务规模持续扩大，营业收入年均增长率为23.06%伴随着营业收入的快速增长，公司经营性流动资产如应收账款等所占用的资金保持快速增长趋势，导致对流动资金的需求大幅增加伴随着未来募投项目的实施，公司营业收入将持续稳定增长，对营运资金的需求有望进一步增加为缓解财务压力，公司需要通过本次发行募集资金补充营运资金，从而支持业务规模的进一步扩大

付嘉实业产生的现金流连续三年为正，2018年至2020年经营活动产生的现金流量净额分别为13780.29万元，6633.95万元和18839.31万元同期期末，公司货币资金账面价值分别为24511.56万元，7745.08万元和31883.1万元，分别占流动资产的26.80%，11.26%和24.86%

富裕工业债务的当前增长率2018年至2020年，付嘉实业短期借款账面价值分别为5000万元，20520.99万元和38225.40万元，分别占流动负债的7.48%，37.01%和35.96%截至2020年末，加上长期借款，公司仍面临贷款42204.77万元

富力实业具有明显的家族企业特征，股权高度集中公司董事长王跃丹持有近2

.8亿股，占富佳实业发行前股份总额的77.55%，为实际控制人王跃旦之女王懿明也持有占比2.32%的股份，二人为一致行动人关系，王跃旦及其一致行动人实际控制富佳实业79.87%的股份

中新经纬注意到，富佳实业此前与王跃旦之女王懿明参股公司发生关联交易，结果导致公司蒙受了不小的损失针对上述情况，中新经纬9月26日致电富佳实业并发送了采访函，但未能获得回复

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