深圳证券交易所上市审核委员会2024年第17次审议会议于昨日召开,审议结果显示,广东弘景光电科技股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第36家企业(其中,上交所和深交所一共过会22家,北交所过会14家)。
弘景光电的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人汪伟、温立勇。这是申万宏源今年保荐成功的第3单IPO项目。此前,2月1日,申万宏源保荐的江苏泽润新能科技股份有限公司首发过会;10月10日,申万宏源保荐的胜业电气股份有限公司首发过会。
弘景光电是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案。
公司的控股股东、实际控制人是赵治平。截至招股说明书签署日,赵治平直接持有公司1,339.11万股,占公司总股本的比例为28.0971%,系公司第一大股东;同时,赵治平通过担任员工持股平台弘云投资、弘宽投资、弘大投资的执行事务合伙人,合计控制2,036.83万股股份的表决权,占公司总股本的比例为42.7365%。同时,为巩固对公司的控制权,赵治平与周东签署《一致行动协议》,约定双方在行使股东权利及处理与公司有关事宜时采取一致行动,双方未能达成一致意见时,则以赵治平的意见为最终意见。周东直接持有公司562.91万股,占公司总股本的比例为11.8110%,系公司第二大股东;同时,周东通过担任外部投资者持股平台弘庆投资的执行事务合伙人,合计控制680.04万股股份的表决权,占公司总股本的比例为14.2686%。因此,赵治平直接和间接控制公司57.0052%的表决权,是公司控股股东、实际控制人。
弘景光电本次拟在深交所创业板公开发行新股不超过1,588.6667万股,占发行后总股本比例不低于25%,不涉及公司股东公开发售股份。弘景光电本次拟募集资金48,765.17万元,用于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题:
1.客户集中问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人主要产品为光学镜头及摄像模组,主要应用于智能汽车和新兴消费领域。发行人全景/运动相机光学镜头及摄像模组收入占主营业务收入比例分别为5.85%、33.33%、46.29%、47.38%,其中对影石创新的销售收入占该类产品销售收入比例分别为87.56%、99.09%、99.75%、99.72%。
请发行人:结合主要产品的市场竞争格局、技术先进性、与影石创新的战略合作协议情况、影石创新最新情况,说明发行人对影石创新是否存在重大依赖,与其合作是否存在重大不确定性,相关风险揭示是否充分。同时,请保荐人发表明确意见。
2.智能汽车光学镜头及摄像模组业务问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人智能汽车光学镜头销售收入金额分别为12,266.48万元、13,937.49万元、13,979.03万元、7,471.02万元,智能汽车摄像模组销售收入金额分别为3,747.66万元、4,010.62万元、3,567.65万元、998.52万元。近年来,全球车载摄像头市场规模、车载镜头模组销售额增长较快。
请发行人:结合行业竞争格局、产品技术先进性、客户合作及拓展情况,说明智能汽车领域产品销售收入是否存在持续下降风险。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
请发行人:补充说明影石创新经营发展情况对发行人经营业绩的影响。同时,请保荐人发表明确意见。
2024年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
武汉港迪技术股份有限公司 |
2024/01/05 |
深交所创业板 |
中泰证券 | |
苏州赛分科技股份有限公司 |
2024/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 | |
中国瑞林工程技术股份有限公司 |
2024/01/19 |
上交所主板 |
长江保荐 | |
钧崴电子科技股份有限公司 |
2024/01/19 |
深交所创业板 |
华泰联合 | |
健尔康医疗科技股份有限公司 |
2024/01/22 |
上交所主板 |
中信建投 | |
江苏耀坤液压股份有限公司 |
2024/01/25 |
深交所主板 |
广发证券 | |
浙江浙能燃气股份有限公司 |
2024/01/26 |
上交所主板 |
中金公司 | |
江苏米格新材料股份有限公司 |
2024/01/26 |
深交所创业板 |
民生证券 | |
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
上交所科创板 |
中泰证券、中航证券 | |
10 |
江苏泽润新能科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
11 |
大明电子股份有限公司 |
2024/02/02 |
上交所主板 |
国泰君安 |
12 |
山东信通电子股份有限公司 |
2024/02/02 |
深交所主板 |
招商证券 |
13 |
北京晶亦精微科技股份有限公司 |
2024/02/05 |
上交所科创板 |
中信证券 |
14 |
联芸科技股份有限公司 |
2024/05/31 |
上交所科创板 |
中信建投 |
15 |
北京凯普林光电科技股份有限公司 |
2024/06/14 |
上交所科创板 |
国泰君安 |
16 |
汉朔科技股份有限公司 |
2024/06/21 |
深交所创业板 |
中金公司 |
17 |
思看科技股份有限公司 |
2024/08/02 |
上交所科创板 |
中信证券 |
18 |
黄山谷捷股份有限公司 |
2024/08/09 |
深交所创业板 |
国元证券 |
19 |
江苏先锋精密科技股份有限公司 |
2024/08/16 |
上交所科创板 |
华泰联合 |
20 |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 |
2024/08/23 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
21 |
湖北兴福电子材料股份有限公司 |
2024/09/27 |
上交所科创板 |
天风证券 |
22 |
广东弘景光电科技股份有限公司 |
2024/10/14 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
2024年北交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
宇星紧固件股份有限公司 |
2024/01/08 |
北交所 |
安信证券 | |
广东芭薇生物科技股份有限公司 |
2024/01/12 |
北交所 |
万联证券 | |
江苏万达特种轴承股份有限公司 |
2024/01/19 |
北交所 |
中信建投 | |
常州金康精工机械股份有限公司 |
2024/01/25 |
北交所 |
东北证券 | |
安徽中草香料股份有限公司 |
2024/02/02 |
北交所 |
民生证券 | |
西安博达软件股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
开源证券 | |
常州瑞华化工工程技术股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
中信建投 | |
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 |
2024/02/06 |
北交所 |
天风证券 | |
成都成电光信科技股份有限公司 |
2024/06/17 |
北交所 |
广发证券 | |
10 |
浙江太湖远大新材料股份有限公司 |
2024/06/20 |
北交所 |
招商证券 |
11 |
新疆科力新技术发展股份有限公司 |
2024/08/09 |
北交所 |
东莞证券 |
12 |
温州聚星科技股份有限公司 |
2024/08/16 |
北交所 |
国投证券 |
13 |
合肥科拜尔新材料股份有限公司 |
2024/08/23 |
北交所 |
国元证券 |
14 |
胜业电气股份有限公司 |
2024/10/10 |
北交所 |
申万宏源 |
序号 |
公司名称 |
日期 |
保荐机构 |
浙江胜华波电器股份有限公司 |
2024/01/12 |
国投证券 |
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